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Kevin Plouard

Gestionnaire de Patrimoine

Expertises

Les certificats de formation

Immatriculé, auprès de l’ORIAS, sous l’autorité de l’ACPR, pour le statut suivant :

Membre des associations ci-dessous :

Biographie de Kevin PLOUARD

Kevin PLOUARD a débuté sa carrière professionnelle en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) avec une spécialisation pour la prévoyance des professions libérales.

En 2021, le groupe auquel il était rattaché lui confie la formation et l’accompagnement d’une quinzaine de conseillers. Ce poste lui a permis d’acquérir une expertise dans les problématiques relatives à la protection des indépendants tout en encadrant l’équipe qui lui avait été confiée.

En septembre 2022, il décide de créer sa propre entité avec pour cœur de métier les assurances dédiées à l’épargne et à la prévoyance santé à destination des professionnels et des particuliers. 

En mai 2023, il rejoint le Cabinet Fennas par l’intermédiaire d’un client commun percevant, à raison, des synergies possibles entre lui et le directeur Julien WARGNY. 

Aujourd’hui, au sein du Cabinet Fennas, Kevin Plouard continue d’élargir son expertise en matière de conseil financier. Fort de son accréditation obtenue en juillet 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), il est désormais reconnu comme Conseiller en investissement financier (CIF). Cette nouvelle qualification lui permet de diversifier ses services, en proposant à ses clients des conseils personnalisés sur des investissements en épargne et placements financiers. Kevin tire parti des synergies avec Julien Wargny, directeur du cabinet, pour développer des solutions adaptées aux besoins complexes des professionnels et des particuliers qu’il accompagne.

Cabinet Fennas
Cabinet de gestion de patrimoine