Cabinet Fennas

Gestion de patrimoine

Particuliers

Gestion de patrimoine pour les particuliers

Comment pouvons-nous vous aider ?

Un portefeuille de solutions pour répondre à vos besoins

Cabinet de gestion de patrimoine
Pourquoi nous choisir ?

En tant que cabinet de gestion de patrimoine, notre vision est d’apporter à tous nos clients, aussi bien historiques qu’à venir, un conseil impartial et une expertise reconnue dans le choix de leur stratégie patrimoniale.

A ce titre, nous proposons toute une gamme de placements, sans cesse en veille active, correspondant à différents profils d’investisseurs pour permettre, à chaque profil rencontré, de trouver non pas une gestion de patrimoine, mais SA gestion de patrimoine.

Le sur-mesure est notre règle et, nous souhaitons redéfinir notre métier de conseiller patrimonial pour le déployer sous l’image qu’il mérite à savoir d’être l’intermédiaire entre les projets de chacun et leur concrétisation.

+ 10

ANNÉES D' EXPÉRIENCE

Une décennie d’expertise financière éprouvée.

+ 100

AVIS CLIENTS GOOGLE

Servir une communauté florissante de clients satisfaits.

+ 40

PARTENAIRES

Une équipe dédiée d’experts financiers à votre service.

Construire sa stratégie patrimoniale

en 3 étapes

1. Prise de contact

A la suite de notre échange, nous vous adressons un mail de confirmation de rdv.

2. Consultation

Définir ensemble, votre situation actuelle et vous illustrer votre stratégie patrimoniale sur-mesure.

3. Actions

Ensuite, mise en place des investissements en fonction de votre stratégie patrimoniale.

Avis clients

Ils parlent d'eux-mêmes

Merci M. Wargny pour votre accompagnement, votre disponibilité et votre réactivité ! Je recommande.

Pour donner suite à des interrogations sur la gestion de notre patrimoine familial, M. WARGNY nous a gentiment ouvert les portes de so...

Excellents conseils, je recommande

Après plusieurs mois de réflexions, à me questionner dans quels domaines investir tout en diversifiant mes investissements, ...

Alors que je me lançais dans un projet immobilier, un ami m'a conseillé le cabinet Fennas. Je ne regrette pas du tout ce choix car Mr Wargny et son équipe ...

L’intégrité, la confiance et l’orientation client guident nos valeurs sur tout ce que nous faisons.

Notre gestion de patrimoine, c'est :

MONTAGE PATRIMONIAL
ET FINANCIER

La qualité du placement n'est rien sans l'insertion dans une logique globale au sein de laquelle tous les axes sont optimisés. Notre expertise et notre visée d'excellence seront les piliers pour instaurer un montage patrimonial et financier performant.

AIDE A LA DECLARATION D'IMPÔT

Accompagné par des professionnels de la gestion de patrimoine pouvant faire appel, au besoin, à des avocats fiscalistes, vous bénéficierez d’une assistance et d’un accompagnement dans la déclaration de vos revenus tout en cherchant toujours à optimiser votre fiscalité

TRANSMISSION ET PREPARATION DE LA RETRAITE

Nous savons par expérience que transmettre ses actifs et préparer sa retraite peuvent revêtir une véritable appréhension. Nous sommes convaincus que nos champs d’intervention sauront vous proposer un plan de bataille solide avant votre sortie de la vie active.

PLACEMENTS DE TOUT TYPE

Nos conseillers en gestion de patrimoine vous donnent accès aux meilleurs placements aussi bien immobiliers, fiscaux que financiers sur lesquels nous sommes en veille active.
En nous communiquant vos objectifs, nous serons à même de mettre en face le ou les investissement(s) répondant au mieux à vos attentes.

ENTIERE SATISFACTION CLIENT

Notre but principal est votre entière satisfaction quant à l’optimisation de votre patrimoine tout en gardant toujours à l’esprit les objectifs initiaux que vous nous avez indiqués.

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DURABLES

Le Cabinet Fennas, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Versailles, vous propose un conseil d'expert, un accompagnement fidèle et un suivi sur la durée pour l’ensemble des investissements retenus.